贝莱德(BLK.US)以125亿美元收购基础设施公司GIP 成为行业领头羊之一

发布日期:2024-01-14 07:57    点击次数:55

智通财经APP获悉,贝莱德(BLK.US)同意以约125亿美元的价格收购Adebayo Ogunlesi旗下的Global Infrastructure Partners(GIP),从而使这家全球最大的基金管理公司跻身于长期押注能源、交通和数字基础设施的顶级投资者行列。

贝莱德将支付30亿美元现金和约1200万股股票,周四收盘时价值约95亿美元,交易预计将在第三季度完成。Ogunlesi曾任瑞士信贷(Credit Suisse)高管,现为GIP董事长兼首席执行官,他将加入贝莱德董事会和全球执行委员会。

收购管理1000亿美元资产的GIP是贝莱德逾十年来最大的一笔交易,也是贝莱德首席执行官Larry Fink将公司转型为快速增长的私人和另类资产市场关键参与者的重要一步。

贝莱德首席执行官Larry Fink和贝莱德总裁Rob Kapito在给员工的备忘录中表示:“对数字基础设施、升级物流中心、脱碳和能源安全等新基础设施的空前需求,加上创纪录的政府赤字,意味着将前所未有地需要私人资本。”“这将是我们行业未来10年增长最快的领域之一。”

这笔交易是该公司自2009年收购巴克莱全球投资者以来规模最大的一笔收购,使这家资产管理公司走上了成为最大的ETF提供商的道路。与GIP达成协议之际,贝莱德公布的第四季利润好于预期,资金流入推动其客户总资产两年来首次突破10万亿美元。

Fink之所以创立贝莱德,很大程度上是基于这样一种押注:大大小小的投资者会以更低的成本投资于上市公司的指数,而不是付钱给选股专家。收购GIP标志着一种新的信念,即大型机构将支付更高的费用,将资金投入支持大型复杂项目的非流动性基金。

贝莱德还寻求将自己定位为全方位投资选择的一站式服务提供商,包括养老基金、捐赠基金和主权财富基金等机构客户需求更大的另类资产。虽然另类投资目前约占贝莱德管理资产的3%,但它们带来的费用约占10%。

在截至9月份的三年中,该公司在非流动性替代品方面的资产增长了约65%,并于2023年收购了Kreos Capital,以推动其私人债务的增长。

将GIP与贝莱德在9月底管理的约500亿美元基础设施资产合并,将形成一个新的部门,与麦格理资产管理和Brookfield资产管理等业内最大的公司相抗衡。近年来,贝莱德参与了数十亿美元的投资,包括中东的输油管道、德克萨斯州的一个碳捕获项目,以及与AT&T合资的一个光纤网络项目。

基础设施一直是另类投资市场中一个越来越大的角落,因为投资者看到了帮助填补全球基础设施支出缺口的机会。麦肯锡咨询公司预计,到2020年,全球基础设施支出缺口将达到15万亿美元。即使在最近其他私募产品出现下跌的情况下,这种需求依然存在,因为该地区的融资在2022年有所增加,而私募股权和房地产的融资总额却出现了下滑。

GIP一直是该领域最大的参与者之一,在包括伦敦盖特威克机场在内的一些最繁忙的机场拥有可观的股份。虽然基础设施投资可以包括收费公路和桥梁等更为普通的项目,但投资巨头也越来越多地看到了能源转型项目和数据中心的机会。他们被这些资产所能产生的通常稳定的、经常性的回报所吸引。

Ogunlesi在通用电气和瑞士信贷的支持下于2006年创立了GIP,其网站显示,其投资组合公司的年收入总计超过800亿美元。他目前担任高盛集团的首席董事。

2019年,GIP为旗舰基金“全球基础设施合作伙伴IV”筹集了创纪录的220亿美元,最近又筹集了第五只基金。

GIP的五位创始合伙人将加入贝莱德。约30%的股份将延期约五年,贝莱德表示将发行债券来支付现金部分。

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP



Powered by 山东正瑞塑业有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2022 365建站器 版权所有